Sinds 5 Mei 2021: is er de mogelijkheid om automatisch data in Salesforce op te laten nemen.

Dat kan zijn uit Excel bestanden, of uit office Formulieren. Dit hoofdstuk beschrijft voor de admins welke scenario's er zijn uitgewerkt en hoe je dit kunt realiseren. Voor de platform gebruikers zijn er eenvoudigere instructies uitgeschreven, deze zijn hier terug te lezen:

Automatisch Contacten/Event bezoekers en projecten opnemen in SF

Verschillende mogelijkheden

Deze mogelijkheid is flexibel in te zetten, op dit moment zijn er drie mogelijkheden uit gewerkt:

  1. Via een formulier (Wil je een form laten maken? Dat kan kan! Neem dat contact op met dit form)
  2. In bulk via een excel bestand.
  3. Via een CSV en dan in Data Loader ( app voor op computer)

Op dit moment zijn de volgende scenario's uitwerkt.

  1. (grote hoeveelheden) contacten in 1 keer laten inlezen, koppelen aan het juiste netwerk, en organisatie.
  2. Bezoekers van een event zichzelf laten registreren voor een event, via een formulier.
  3. Projecten aanmelden via een formulier.
  4. Personen bij Projecten relateren

Nieuwe scenario's zijn vrij makkelijk toe te voegen in overleg met de ontwikkelaar.

Wat heb je nodig?

  1. Een bron, dat kan zijn een online formulier of excel bestand met alle gegevens.
  2. Een FLOW bij microsoft die de gegevens naar Salesforce stuurt. (of een andere tool die data naar een webrequest kan wegschrijven)