<aside> 🔥 Update 20 Jul 2022: - Nog toevoegen stap aanmaken van mail template folder en toegang delen met rechten op public group.
TOEVOEGEN update mbt sharing rules aanvragen bij vloeiendIT>
</aside>
Nieuw Netwerk
Vraag externe informatie over netwerk van opdrachtgever om het netwerk zo accuraat mogelijk te vormen. Informatie over het netwerk en URL van Social media.
Je maakt aan de achterkant een Public group aan. Hoe doe je dat? Het id van de groep zet je bij het netwerk. Dit is ook id van het PartnerPortaal. Het ID haal je uit de URL als je naar de pagina van de Public group gaat. Zet deze id NetwerkGroupId
Email campagne automatisch laten vullen
Voor de (canopy Deploy) nieuwsbrief moet een emailcampagne aangemaakt worden, Startdatum moet staan op dag. Daarnaast is het belangrijk dat de campagne eigenschap een nieuwsbrief is. Klik daarna Active. Parent campagne.
Een nieuwsbrief formulier maakt dat mensen automatisch goed worden opgenomen in de salesforce omgeving. ( Nodig: Een formulier dat met (Microsoft Flow gekoppeld wordt).
User management
Nodig gebruikers uit voor de online training elke eerste maandag van de maand.
Roles toevoegen aan het nieuwe netwerk. En persoon toevoegen.
Public group aanmaken voor het netwerk en daar relevante gebruikers aan toevoegen
Permissie Set group maken met de gewenste permissiesets voor alle gebruiker van dat netwerk.
Degene die het netwerk aanmaakt in Salesforce wordt automatisch owner. Wanneer het account van desbetreffende persoon wordt opgeschort dan moet een user die aan iemand anders toewijzen voordat er weer aanpassingen gedaan kunnen worden in het netwerk.
Toevoegen Dashboard en Rapportage
Toevoegen dashboard: filter netwerk toevoegen. Waarde is exact de titel van het netwerk. En voeg toe wat je wil je zien. Display name. Ontwikkeling in netwerken in aantallen, dit kan via edit.
Elk netwerk moet een eigen map krijgen voor opslaan rapportages. NEW FOLDER. Delen met de public groep.
Salesforce Email
Elk netwerk moet een eigen email builder template folder krijgen, deze delen met de juiste public group.
NB:
Netwerk vullen
Je haalt uit het netwerk wat je er zelf instopt. In het begin zal er veel data in het nieuwe netwerk gestopt moeten worden. Bijvoorbeeld contacten, projecten en evenementen. Grote lijsten met data kosten veel tijd om handmatig te koppelen en kunnen gemakkelijk via de salesforce robot geïmporteerd worden.