Onderstaande inhoud is in augustus 2022 opgeschreven tbv voorbereidingen op CRM aanbestedingen.
Dit hoofdstuk legt uit hoe toegang tot records in het Salesforce is georganiseerd. Ook staat uitgelegd hoe het systeem met permissie sets is opgebouwd.
Inloggen voor HvA medewerkers in de Salesforce omgeving gaat met behulp van SURFconext Singel Sign On. En vereist Multi Factor Authenticatie.
Voor het partner portaal is een wachtwoord en gebruikersnaam vereist.
Lezen van gegevens
Wanneer er een nieuw netwerk wordt aangemaakt kan er worden aangegeven of dat de nieuwe records die ontstaan per default automatisch aan dat netwerk komen te hangen. Ook kan er ingesteld worden of de records automatisch zichtbaar mogen zijn voor alle andere netwerken. De gebruiker heeft wel de rechten om nieuwe records anders dan de default instelling aan te maken.
Schrijven van gegevens
Elk netwerk wordt gekoppeld aan een Public Group.
Records die gebruikers aanmaken worden automatisch gekoppeld aan het netwerk waar ze voor werken.
Alle leden van een Public Group kunnen de records die zijn aangemaakt door collega’s van dat netwerk ook wijzigen.
Middels Persmissie sets kan per gebruiker per object/functionaliteit toegang bepaald worden.
Om het uitdelen van deze rechten kan per netwerk een standaard Permissie set Groep gemaakt worden.
Voorbeeld van een Permissie set Group.