In dit hoofdstuk leggen we alle basics uit van het Salesforce platform. Mocht je iets tegenkomen dat niet werkt zoals beschreven, laat het dan weten met een opmerking of pas het aan.

https://www.youtube.com/watch?v=4O8mW4PocfM&list=PL1JISMpBaSAETkY5SgkfqXKqwfKrFim7R&index=3

1. Informatie en activiteiten vastleggen

Salesforce is het centrale systeem van de HvA om informatie over relaties en activiteiten op te slaan, uit te wisselen en te publiceren.

• Deze objecten zijn te relateren aan elkaar binnen Salesforce (klap uit).

Voordat je een contact, organisatie, evenement, project, challenge, nieuwsbericht of vraag en aanbod toevoegt is het handig om te kijken of dat deze al bestaat. Globaal zijn daar twee manieren voor:

1. Via het zoekveld, kijk of dit item al in Salesforce staat.

2. Via het netwerk, bekijk alle gekoppelde objecten.

   Navigeer naar je netwerk. Klik vervolgens langs alle gekoppelde objecten.

Nieuwe informatie vastleggen

Bestaat het object nog niet in salesforce? Dan is het tijd om deze toe te voegen. Je kunt een object toevoegen door in het menu op het type object te klikken dat je toe wilt voegen. Nadat je op ‘New’ hebt geklikt verschijnt er een formulier waar je een nieuw object mee toe kan voegen. Probeer zoveel mogelijk informatie aan het object toe te voegen!

Belangrijk: Let op de gevoeligheid van contactgegevens, vul deze altijd in onder privacy gevoelige informatie en vraag bij het contact om toestemming of deze gegevens gedeeld kunnen worden.